Roles
Vídeo de la funcionalidad
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que asignan derechos. • A los managers que quieren comprender las capacidades otorgadas a su equipo. | • La consulta de los roles está reservada a los administradores. • Los roles disponibles son: Miembro básico (rol de base), Miembro, Gestor de facturación, Jefe de equipo, Gestor de la empresa, Administrador de usuarios, Administrador de sistema y Superadministrador. • Un usuario puede acumular varios roles. • Disponible en todas las licencias: Free, AI Meeting, Business, Enterprise. |
Casos de uso
- Miembro básico (rol de base): ver las llamadas (autorizadas por las reglas de acceso), los análisis y los paneles de control, gestionar sus propias bibliotecas y alertas.
- Miembro: igual que el miembro básico, con la posibilidad adicional de eliminar y modificar sus llamadas, y de compartirlas.
- Gestor de facturación: gestionar la facturación.
- Jefe de equipo: ver las llamadas (autorizadas), gestionar las llamadas del equipo (modificar, eliminar, modificar el acceso), las bibliotecas, scorecards, etiquetas y topics del equipo. Recibir informes de equipo.
- Gestor de la empresa: ver las llamadas (autorizadas), gestionar las llamadas autorizadas, las alertas, bibliotecas, scorecards, etiquetas, equipos y topics. Recibir informes de equipo.
- Administrador de usuarios: crear equipos, usuarios y actualizar los ajustes de los usuarios.
- Administrador de sistema: gestionar los grupos de acceso, alertas, claves API, asistentes personalizados, ajustes de la empresa, tipos de conversación, campos CRM, vocabularios personalizados, plantillas de email, integraciones, bibliotecas, scorecards, etiquetas y topics. Sin acceso a las llamadas ni a la facturación ni a la gestión de usuarios.
- Superadministrador: acceso completo para gestionar todos los ajustes de la cuenta de la empresa.
Guía de uso
Identificar la necesidad real
Separe las necesidades de lectura, gestión de equipo, configuración y facturación.
Elegir el rol adecuado
Asigne el rol más limitado que cubra la necesidad y luego complemente con un rol adicional si es necesario.
Miembro básico (rol de base): acceso únicamente a los ajustes personales. Puede consultar las llamadas autorizadas por las reglas de acceso pero no puede eliminarlas ni modificarlas.
Miembro: mismos derechos que el miembro básico, con la posibilidad adicional de eliminar, modificar y compartir sus propias llamadas.
Gestor de facturación: acceso a los ajustes personales (Mi cuenta, Mis notificaciones, Mis integraciones) y a la facturación.
Jefe de equipo: acceso adicional a los ajustes del equipo (Mi equipo). Puede gestionar las llamadas autorizadas del equipo, las bibliotecas, scorecards, etiquetas y topics del equipo. Recibe informes de equipo.
Gestor de la empresa: acceso a los ajustes de la empresa (Equipos y usuarios, Plantillas de emails, Roles) y a todos los ajustes de personalización (Plantillas de prompts, Tipos de conversación, Contexto IA, Vocabulario personalizado, Etiquetas, Topics, Plantillas de scorecards, Autofill CRM, Informes). Puede visualizar y gestionar las llamadas autorizadas, bibliotecas, paneles de control, etiquetas, equipos y topics.
Administrador de usuarios: acceso a los ajustes de la empresa: Equipos y usuarios, Roles. Puede crear equipos, usuarios y actualizar los ajustes de los usuarios.
Administrador de sistema: acceso a los ajustes de la empresa (Mi empresa, Su logo, Seguridad, Reglas de acceso, Plantillas de email, Roles, Integraciones) y a los ajustes avanzados (Claves API, Webhooks, Asociación, Condiciones de uso). Puede gestionar los grupos de acceso, alertas, claves API, logo, ajustes globales, SSO e integraciones. No puede ver las llamadas, gestionar la facturación, ni crear/gestionar usuarios.
Superadministrador: acceso completo: Mi empresa, Equipos y usuarios, Roles, Integraciones, Asistente personalizado, Facturación, Seguridad.
Verificar los permisos críticos
Controle los accesos sensibles como la gestión de usuarios, integraciones, roles, prompts o reglas de acceso.
Revisar periódicamente
Haga evolucionar los roles cuando la organización cambie para mantener un modelo de acceso limpio.
Para profundizar
- El Administrador de usuarios cubre sobre todo la gestión de equipos y usuarios.
- El Gestor de la empresa y el Jefe de equipo cubren muchas acciones operativas sobre los contenidos y ajustes de negocio.
- El Administrador de sistema abre capacidades transversales sobre ciertos ajustes técnicos y de seguridad.
Preguntas frecuentes
Puntos de atención
- Un rol demasiado amplio aumenta los riesgos de error o de fuga de perímetro.
- Acumular varios roles sigue siendo útil, pero debe permanecer legible y documentado.
- Los roles no organizan por sí solos la visibilidad detallada sobre las llamadas: las reglas de acceso también cuentan.