Business
AI Reports
Generar resúmenes recurrentes a partir de una vista de biblioteca y distribuirlos automáticamente.
Definición: Los AI Reports transforman un conjunto de llamadas seleccionadas mediante una búsqueda guardada en resúmenes periódicos que se pueden compartir con sus equipos.
Vídeo de la funcionalidad
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| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los managers que desean resúmenes recurrentes sin tener que revisar manualmente todas las llamadas. • A los equipos de operaciones que distribuyen un reporting periódico a varios destinatarios. | • Los AI Reports forman parte de las funciones Business y Enterprise. • Su creación depende de los derechos de gestión de plantillas de informes. • Se basan en una búsqueda guardada o una vista de biblioteca utilizable. |
Guía de uso
Construir la fuente del informe
Prepare primero una vista o una búsqueda guardada que represente el alcance correcto de llamadas.
Abrir AI Reports
Acceda a Ajustes > AI Reports para crear una nueva plantilla.
Definir el contenido y la frecuencia
Complete los 8 campos necesarios para el buen funcionamiento del informe:
- Nombre del informe
- Filtro guardado: a seleccionar entre los creados en la biblioteca
- Recurrencia: uno o varios días de la semana
- Hora de envío del correo
- Destino: empresa, equipos o usuarios que recibirán el informe
- Idioma del informe
- Activo: informe activado o desactivado
- Prompt: instrucción de IA para resaltar cierta información (basada en el resumen principal de las llamadas)
Revisar y luego lanzar
Compruebe la pertinencia del informe antes de activar su funcionamiento recurrente.
Para profundizar
- Los AI Reports son útiles para los balances de equipo, el seguimiento de temas recurrentes o la difusión de insights.
- Su calidad depende directamente del filtro de origen y de la consigna de redacción.
- Pueden dirigirse a usuarios, equipos o un alcance más amplio según la configuración.
Preguntas frecuentes
Se necesita como mínimo un alcance de llamadas utilizable, generalmente materializado mediante una búsqueda guardada.
Sí, una vez que la plantilla está activada con una periodicidad válida.
Puntos de atención
- Un filtro de origen mal construido produce un informe ruidoso.
- Verifique los destinatarios antes de activar un envío recurrente.
- Revise la primera versión antes de una difusión amplia.
- El informe de IA se basa únicamente en el resumen principal de las llamadas. No tiene en cuenta la transcripción ni los resúmenes secundarios.
- Si no recibe el informe o el correo, compruebe que el informe esté activado en los ajustes de personalización y que los AI Reports estén activados en sus notificaciones.