Página de llamada
Modificar las tareas de seguimiento
Revise, corrija y redistribuya las acciones detectadas por Leexi después de una llamada.
Definición: Las tareas de seguimiento resumen las próximas acciones identificadas durante la llamada. Puede verificarlas, reformularlas y asignarlas antes de su difusión.
Vídeo de la funcionalidad
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| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los usuarios que gestionan el seguimiento después de la llamada. • A los managers que quieren garantizar la fiabilidad de las acciones antes de compartirlas o sincronizarlas. | • Las tareas de seguimiento están vinculadas a las capacidades de IA disponibles en su plan. • La edición depende de sus permisos sobre las llamadas y sus contenidos asociados. • Las sincronizaciones externas siguen condicionadas por las integraciones activas. |
Guía de uso
Abrir la sección de tareas
Desde la página de llamada, consulte la lista de acciones detectadas por Leexi.
Corregir el contenido
Reformule, aclare o elimine las tareas que no se correspondan con la realidad.
Reasignar si es necesario
Asigne a la persona responsable adecuada de la acción para dar más fiabilidad al seguimiento.
Compartir o sincronizar
Una vez validada la lista, difúndala en sus herramientas o utilícela en sus procesos internos.
Para profundizar
- Una buena higiene de las tareas evita que los seguimientos de IA pierdan credibilidad.
- Las tareas pueden alimentar otras vistas, como el seguimiento transversal o las integraciones con el CRM según su configuración.
- Cuanto mejor definida esté la llamada, más útiles serán las sugerencias de seguimiento.
Preguntas frecuentes
Sí. Incluso se recomienda para garantizar la calidad del seguimiento. Para poder modificar las tareas antes del envío, debe desactivar el envío automático de los resúmenes. Si el envío automático está activado con la opción "Todos los participantes", las tareas ya no se pueden modificar una vez enviadas.
No (solo licencias Business y Enterprise). Las tareas de seguimiento se envían como una nota al CRM al final de la reunión. Cuando modifica las tareas de seguimiento en Leexi, los cambios no se aplican a la nota ya presente en su CRM.
No de forma sistemática. El comportamiento depende de las integraciones y del flujo de trabajo implementado.
Sí. Cuando modifica el nombre de los interlocutores directamente desde la página de llamada, esto provoca una modificación en las tareas de seguimiento.
Para reasignar una tarea: copie el contenido de la tarea asignada incorrectamente, cree una nueva tarea (asignada a la persona correcta) y, a continuación, pegue el contenido en la nueva tarea.
Puntos de atención
- No difunda una tarea sin revisar en un proceso crítico.
- Una reasignación local en Leexi no garantiza un efecto idéntico en todas las herramientas externas.
- Las tareas detectadas no sustituyen un criterio humano.