AI Meeting
Gestión de tareas
Hacer seguimiento de todas las acciones detectadas o introducidas en Leexi para gestionar el trabajo posterior a la llamada a gran escala.
Definición: La gestión de tareas agrupa las acciones procedentes de las llamadas en una vista de gestión más transversal, para distribuir, hacer seguimiento y priorizar el trabajo después de cada reunión.
Vídeo de la funcionalidad
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| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los equipos que quieren hacer seguimiento de las acciones más allá de una única llamada. • A los managers que necesitan una vista más global del trabajo posterior a la llamada. | • Disponible en los planes AI Meeting, Business y Enterprise (rol de miembro o jefe de equipo). • La disponibilidad depende de los módulos de IA activos en su plan. • El acceso a las tareas sigue su ámbito de visibilidad sobre las llamadas de origen. • Las sincronizaciones con CRM u otros sistemas externos requieren las integraciones y licencias adecuadas. |
Guía de uso
Abrir la vista de gestión
Acceda al espacio que centraliza las tareas detectadas y las acciones manuales.
Filtrar por responsable
Aísle las tareas por usuario, equipo, fecha o estado según la necesidad.
Corregir y priorizar
Ajuste el contenido, la asignación o el orden de tratamiento cuando sea necesario.
Llevarlo a sus flujos de trabajo
Complete con sus integraciones o rutinas de equipo para convertir estas tareas en un seguimiento concreto.
Para profundizar
- Esta vista complementa la edición local de las tareas desde la página de la llamada.
- Ayuda a evitar que las acciones de seguimiento queden dispersas en varias llamadas.
- Su valor aumenta cuando las llamadas están bien calificadas y vinculadas al contexto de negocio adecuado.
Preguntas frecuentes
Sí. Desde el tablero de tareas, puede añadir una tarea especificando su estado, la persona asignada, su contenido y la llamada asociada si es necesario.
Sí, para ciertos CRM. Las tareas pueden enviarse directamente a Pipedrive, Salesforce y HubSpot según las integraciones activas.
Puntos de atención
- Una tarea detectada automáticamente debe releerse antes de un uso crítico.
- Las vistas globales no otorgan más acceso que sus derechos sobre las llamadas de origen.
- La automatización no sustituye una responsabilización clara de los propietarios.