Ajustes generales
Integraciones
Conectar sus herramientas de negocio a Leexi para automatizar la captura, la difusión y la sincronización de los datos.
Definición: Las integraciones conectan Leexi con sus calendarios, herramientas de videollamada, CRM, herramientas de notas, canales de notificación y webhooks para fluidificar sus flujos de trabajo.
Vídeo de la funcionalidad
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| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que quieren automatizar los flujos en torno a las llamadas. • A los equipos de operaciones, CRM e IT que orquestan los datos entre herramientas. | • La gestión de las integraciones está reservada a los administradores autorizados a gestionar integraciones. • Las integraciones CRM avanzadas y algunas automatizaciones requieren planes superiores, en particular Business o superior. • Las integraciones de calendario siguen disponibles desde los planes más básicos. |
Guía de uso
Abrir la página Integraciones
Acceda a Ajustes > Integraciones para mostrar los conectores disponibles en su ámbito.
Conectar la herramienta deseada
Inicie la autenticación o la configuración del conector correspondiente.
Verificar el flujo esperado
Confirme que los datos llegan correctamente a Leexi o se sincronizan correctamente con la herramienta externa.
Completar con los ajustes relacionados
Si es necesario, finalice a continuación la configuración del lado de CRM Autofill, notificaciones, webhooks o compartición documental.
Para profundizar
Leexi admite integraciones de calendario, videoconferencia, CRM, ATS, VoIP, notas, comunicación, migración y MCP externo:
| Tipo de integración | Integraciones |
|---|---|
| Calendario | Google Calendar, Outlook, Exchange |
| Videoconferencia (bot) | Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Webex, Jitsi, Apizee |
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, Odoo, Sellsy, Tribe CRM, Attio, AdminPulse |
| ATS | RecruitCRM (planes Business y Enterprise) |
| VoIP | Aircall, Ringover, CloudTalk, 3CX, Vonage, Allocloud, Keyyo, Imagicle, HubSpot VoIP |
| Notas y almacenamiento | Google Drive, Sharepoint, Notion |
| Comunicación | Slack, Microsoft Teams (notificaciones) |
| Migración | Fathom, Fireflies, Gong (importación de grabaciones existentes) |
| MCP Externo | ChatGPT, Copilot, Dust, Claude (de pago), Cursor |
- La integración con Google Drive (planes Business y Enterprise) es un ajuste individual: una vez activada, se crea automáticamente una carpeta "Your Leexi Recordings" en su Google Drive, que se alimenta con las actas de sus reuniones. Notion y Sharepoint funcionan de la misma manera.
- Los webhooks también permiten emitir eventos técnicos hacia sus propios sistemas.
Preguntas frecuentes
Sí, pero pierde una gran parte de la automatización en torno a la captura y la circulación de la información.
Según su plan, sus permisos o su contexto de cliente, algunas integraciones pueden no ser visibles.
Puntos de atención
- Una integración activa debe probarse en un caso real antes de generalizar su uso.
- Los derechos otorgados al conector externo deben limitarse a lo necesario.
- No olvide verificar las páginas de personalización o de informes que dependen de ciertas integraciones CRM.
Artículos relacionados
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