Business
CRM Autofill
Alimentar automáticamente los campos del CRM a partir del contenido de las llamadas de Leexi.
Definición: CRM Autofill rellena automáticamente los campos de negocio, contacto u organización a partir de la información detectada en las llamadas y en los resultados de la IA.
Vídeo de la funcionalidad
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| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los equipos que desean limitar la reintroducción de datos en su CRM. • A los administradores de RevOps o de CRM que estructuran las automatizaciones de actualización. | • Esta función depende de las integraciones de CRM activas y de los planes Business o Enterprise. • La configuración requiere derechos de gestión de los campos del CRM. • Los recorridos disponibles también dependen del CRM conectado. |
Guía de uso
Conectar el CRM
Active primero el conector CRM adaptado a su organización.
Abrir la configuración de Autofill
Acceda a la página CRM Autofill en los ajustes de personalización cuando esté disponible.
Elegir los campos a alimentar
Seleccione los objetos y los campos de destino, y luego relaciónelos con el contexto de negocio adecuado.
Verificar el resultado en casos reales
Pruebe el autofill en algunas llamadas antes de extenderlo a mayor escala.
Para profundizar
- Las integraciones de CRM Autofill cubren Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, AdminPulse, Attio, Boond y Odoo según su configuración.
- Leexi puede completar hasta 90 campos del CRM (30 por categoría: Negocio, Contacto, Organización).
- Cada campo debe ir acompañado de una descripción que indique a Leexi qué información recuperar (ejemplo: para el campo "Presupuesto", indicar "Los detalles sobre el presupuesto y la situación financiera de la empresa").
- Es necesario vincular cada campo a uno o varios tipos de conversación.
- El comportamiento depende en gran medida de la calidad de las descripciones de los campos, de los tipos de conversación y de los campos elegidos.
- El autofill es más fiable cuando las llamadas están bien cualificadas y los objetos del CRM están limpios.
- El autofill no reemplaza un valor existente: si un campo ya está completado en el CRM, Leexi no lo sobrescribirá.
Preguntas frecuentes
Sí. Sin una integración de CRM activa, la página de configuración no se puede utilizar.
No. Hay que priorizar los campos útiles, estables y que realmente se puedan alimentar a partir de una llamada.
Puntos de atención
- Evite conectar demasiados campos desde el principio.
- Pruebe cada automatización en casos reales antes de generalizarla. Recomendamos un período de prueba de una semana para comprobar que los datos se recopilan correctamente.
- Un mal planteamiento de los campos genera rápidamente ruido en el CRM.
- El autofill no permite crear nuevos campos en el CRM: los campos deben existir primero en el lado del CRM.
- Los campos de selección múltiple no se pueden rellenar automáticamente.
- La eficacia depende de la calidad de los datos intercambiados durante las llamadas.