Algemene instellingen
Bedrijfsinstellingen
De organisatie van de Leexi-instellingen begrijpen en snel de juiste beheerpagina terugvinden.
Definitie: De Leexi-instellingen zijn georganiseerd in grote blokken om gebruikers-, team-, bedrijfs-, personalisatie- en geavanceerde beheerinstellingen van elkaar te scheiden.
Video van de functie
Er is momenteel geen video beschikbaar.
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die het gebruik van Leexi binnen hun bedrijf structureren. • Voor managers die snel de juiste configuratiepagina moeten terugvinden. | • De getoonde pagina's hangen af van uw machtigingen. • De blokken bedrijf, personalisatie en geavanceerd zijn alleen zichtbaar als uw rollen toegang geven tot de bijbehorende instellingen. • Sommige extra pagina's verschijnen alleen als bepaalde integraties of modules actief zijn. |
Gebruikshandleiding
Uw instellingenblok identificeren
Gebruik de zijbalk om onderscheid te maken tussen gebruikers-, team-, bedrijfs-, personalisatie- en geavanceerde instellingen.
Instellingen van leden (persoonlijke instellingen)
Elke gebruiker heeft toegang tot zijn eigen instellingen:
- Mijn account: weergavenaam, wachtwoord, vergaderinstellingen.
- Mijn notificaties: beheer van de notificaties die door Leexi worden verstuurd.
- Mijn integraties: persoonlijke integraties (agenda, CRM, VOIP, enz.). Voor integraties op bedrijfsniveau gaat u naar de bedrijfsinstellingen.
Instellingen van de manager
- Mijn teams: overzicht van de teamleden, hun integraties, geregistreerde talen. Mogelijkheid om een gebruiker toe te voegen via de knop "Gebruiker toevoegen".
Instellingen van de beheerder
Krijg toegang tot de bedrijfspagina's afhankelijk van uw machtigingen:
- Mijn bedrijf: algemene bedrijfsinstellingen (taal, vergaderinstellingen). Bevat ook een opslagsectie om de bewaartermijn van gegevens te kiezen.
- Teams & gebruikers: overzicht van alle gebruikers, hun integraties, talen en licentietypes. Hiermee kunt u teams bewerken en gebruikers toevoegen.
- Uw logo: personalisatie van de AI NoteTaker-assistent in de kleuren van het bedrijf. Hiermee kunt u ook de e-mailtemplate die vóór vergaderingen wordt verstuurd en het AVG-bericht van de assistent bewerken.
- Beveiliging: SSO-beheer, wachtwoordbeleid, vergaderinstellingen (al dan niet toestaan dat gebruikers hun eigen instellingen wijzigen), integratie-instellingen.
- Toegangsregels: configuratie van de privacy en zichtbaarheid van gesprekken.
- E-mailtemplates: bewerking van de e-mail die vóór en na vergaderingen wordt verstuurd.
- Rollen: volledige beschrijving van elke instelbare rol in Leexi.
- Integraties: beheer van integraties op bedrijfsniveau.
- Facturatie: wijziging van betalingsinterval en abonnement (Starter, AI Meeting, Business, Enterprise).
De juiste pagina openen
Ga bijvoorbeeld naar Mijn bedrijf, Teams & gebruikers, Beveiliging, Rollen, Integraties of Facturatie, afhankelijk van uw behoefte.
Personalisatie beheren
In de personalisatiesectie vindt u de volgende elementen:
- Prompttemplates: prompts aanmaken en bewerken die aan een gesprekstype zijn gekoppeld.
- Gesprekstypes: functionaliteit waarmee de AI het type gesprek kan detecteren.
- Context voor de AI: context toevoegen aan gesprekken met inachtneming van de AVG-regels, gekoppeld aan gesprekstypes.
- Aangepaste woordenlijsten: de transcriptie forceren naar specifieke termen (namen van personen, bedrijven, enz.).
- Tags: gesprekken organiseren met tags die als filters kunnen worden gebruikt.
- Topics: trefwoorden die in de transcriptie worden herkend om behandelde of ontbrekende aspecten te identificeren.
- Scorecardtemplates: de prestaties van gesprekken beoordelen (handmatig of automatisch).
- CRM Autofill: automatisch invullen door AI van bepaalde CRM-velden.
- Rapporten: er wordt wekelijks een rapport per e-mail naar de teamleider gestuurd.
De geavanceerde opties controleren
Gebruik de pagina's API-sleutels, webhooks of audits wanneer uw verantwoordelijkheidsgebied dit vereist:
- API-sleutels: beheer van API's en integraties met andere platforms.
- Partnerschap: invoegen van uw affiliate-token om als Leexi-partner erkend te worden.
- Gebruiksvoorwaarden: downloaden van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden in PDF-formaat.
Verder gaan
- De structuur van de instellingen volgt de machtigingen die in de Leexi-rollen zijn vastgelegd.
- Eenzelfde persoon kan verschillende blokken zien afhankelijk van de combinatie van zijn rollen.
- Actieve CRM-integraties ontgrendelen ook bepaalde personalisatie-instellingen.
Veelgestelde vragen
Omdat ze afhankelijk zijn van uw machtigingen of van de activering van specifieke modules.
Ja. Persoonlijke voorkeuren geven niet automatisch toegang tot de bedrijfsinstellingen.
Aandachtspunten
- Verwar productrollen niet met deel- of zichtbaarheidsinstellingen.
- Sommige pagina's zijn zichtbaar maar alleen nuttig als een integratie al actief is.
- Een verkeerde instellingenroute is vaak een teken van een gebrek aan machtiging in plaats van een bug.