Business
CRM Autofill
Vul automatisch CRM-velden in op basis van de inhoud van Leexi-gesprekken.
Definitie: CRM Autofill vult automatisch deal-, contact- of organisatievelden in op basis van informatie die is gedetecteerd in gesprekken en in AI-outputs.
Video van de functie
Er is momenteel geen video beschikbaar.
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor teams die dubbele invoer in hun CRM willen beperken. • Voor RevOps- of CRM-beheerders die de automatiseringen voor updates structureren. | • Deze functie hangt af van actieve CRM-integraties en de plannen Business of Enterprise. • De configuratie vereist beheerrechten voor CRM-velden. • De beschikbare mogelijkheden hangen ook af van het gekoppelde CRM. |
Gebruikshandleiding
Het CRM koppelen
Activeer eerst de CRM-connector die bij uw organisatie past.
De Autofill-configuratie openen
Ga naar de pagina CRM Autofill in de personalisatie-instellingen wanneer deze beschikbaar is.
De in te vullen velden kiezen
Selecteer de doelobjecten en -velden en koppel ze aan de juiste bedrijfscontext.
Het resultaat controleren op reële gevallen
Test de autofill op enkele gesprekken voordat u deze op grotere schaal uitrolt.
Verder gaan
- De CRM Autofill-integraties omvatten Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, AdminPulse, Attio, Boond en Odoo, afhankelijk van uw configuratie.
- Leexi kan tot 90 CRM-velden aanvullen (30 per categorie: Deal, Contact, Organisatie).
- Elk veld moet vergezeld gaan van een beschrijving die aangeeft welke informatie Leexi moet ophalen (voorbeeld: voor het veld "Budget" geeft u aan "De details over het budget en de financiële situatie van het bedrijf").
- Elk veld moet worden gekoppeld aan een of meerdere gesprekstypes.
- Het gedrag hangt sterk af van de kwaliteit van de veldbeschrijvingen, de gesprekstypes en de gekozen velden.
- Autofill is betrouwbaarder wanneer de gesprekken goed gekwalificeerd zijn en de CRM-objecten netjes zijn.
- Autofill vervangt geen bestaande waarde: als een veld al is ingevuld in het CRM, zal Leexi dit niet overschrijven.
Veelgestelde vragen
Ja. Zonder actieve CRM-integratie kan de configuratiepagina niet worden gebruikt.
Nee. Geef de voorkeur aan velden die nuttig, stabiel en daadwerkelijk vanuit een gesprek in te vullen zijn.
Aandachtspunten
- Vermijd om vanaf het begin te veel velden aan te sluiten.
- Test elke automatisering op reële gevallen voordat u deze veralgemeent. Wij raden een proefperiode van een week aan om te controleren of de gegevens goed worden verzameld.
- Een slechte afbakening van de velden zorgt snel voor ruis in het CRM.
- Autofill maakt het niet mogelijk om nieuwe velden in het CRM aan te maken: de velden moeten eerst bestaan aan CRM-zijde.
- Velden met meerdere selecties kunnen niet automatisch worden ingevuld.
- De doeltreffendheid hangt af van de kwaliteit van de gegevens die tijdens de gesprekken worden uitgewisseld.