Gesprekspagina
Opvolgtaken bewerken
Bekijk, corrigeer en herverdeel de acties die Leexi na een gesprek heeft gedetecteerd.
Definitie: Opvolgtaken vatten de tijdens het gesprek geïdentificeerde vervolgacties samen. U kunt deze controleren, herformuleren en toewijzen vóór verspreiding.
Video van de functie
Er is momenteel geen video beschikbaar.
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor gebruikers die de opvolging na een gesprek beheren. • Voor managers die de acties betrouwbaarder willen maken vóór het delen of synchroniseren. | • Opvolgtaken zijn gekoppeld aan de AI-mogelijkheden die op uw plan beschikbaar zijn. • Bewerken hangt af van uw machtigingen voor gesprekken en de bijbehorende inhoud. • Externe synchronisaties blijven afhankelijk van actieve integraties. |
Gebruikshandleiding
De sectie met taken openen
Bekijk vanaf de gesprekspagina de lijst met door Leexi gedetecteerde acties.
De inhoud corrigeren
Herformuleer, verduidelijk of verwijder taken die niet met de werkelijkheid overeenkomen.
Indien nodig opnieuw toewijzen
Wijs de juiste verantwoordelijke persoon voor de actie toe om de opvolging betrouwbaarder te maken.
Delen of synchroniseren
Zodra de lijst is gevalideerd, verspreidt u deze in uw tools of gebruikt u deze in uw interne trajecten.
Verder gaan
- Een goede taakhygiëne voorkomt dat AI-opvolgingen aan geloofwaardigheid inboeten.
- Taken kunnen andere weergaven voeden, zoals transversale sturing of CRM-integraties, afhankelijk van uw configuratie.
- Hoe beter een gesprek is afgebakend, hoe bruikbaarder de opvolgsuggesties zijn.
Veelgestelde vragen
Ja. Dit wordt zelfs aanbevolen om de kwaliteit van de opvolging te waarborgen. Om taken te kunnen bewerken vóór verzending, moet u het automatisch versturen van samenvattingen uitschakelen. Als automatisch versturen is ingeschakeld met de optie "Alle deelnemers", kunnen taken niet meer worden bewerkt nadat ze zijn verzonden.
Nee (alleen Business- en Enterprise-licenties). Opvolgtaken worden aan het einde van de vergadering als notitie naar de CRM verzonden. Wanneer u opvolgtaken in Leexi wijzigt, worden de wijzigingen niet toegepast op de notitie die al in uw CRM aanwezig is.
Niet systematisch. Het gedrag hangt af van de integraties en de ingerichte workflow.
Ja. Wanneer u de naam van sprekers rechtstreeks vanaf de gesprekspagina wijzigt, leidt dit tot een wijziging in de opvolgtaken.
Om een taak opnieuw toe te wijzen: kopieer de inhoud van de verkeerd toegewezen taak, maak een nieuwe taak aan (toegewezen aan de juiste persoon) en plak vervolgens de inhoud in de nieuwe taak.
Aandachtspunten
- Verspreid geen niet-nagelezen taak in een kritiek proces.
- Een lokale herverdeling in Leexi garandeert niet hetzelfde effect in alle externe tools.
- Gedetecteerde taken vervangen geen menselijke beoordeling.