AI Meeting
Taakbeheer
Alle acties opvolgen die in Leexi zijn gedetecteerd of ingevoerd om de opvolging na het gesprek op grote schaal te beheren.
Definitie: Taakbeheer verzamelt de acties uit gesprekken in een meer transversale beheerweergave, om werk na elke vergadering te verdelen, op te volgen en te prioriteren.
Video van de functie
Er is momenteel geen video beschikbaar.
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor teams die acties willen opvolgen die verder gaan dan één enkel gesprek. • Voor managers die een globaler overzicht van de opvolging na het gesprek nodig hebben. | • Beschikbaar op de plannen AI Meeting, Business en Enterprise (rol lid of teamleider). • De beschikbaarheid hangt af van de actieve AI-modules op uw plan. • De toegang tot taken volgt uw zichtbaarheidsbereik op de brongesprekken. • CRM- of externe synchronisaties vereisen de gepaste integraties en licenties. |
Gebruikshandleiding
De beheerweergave openen
Ga naar de ruimte die de gedetecteerde taken en handmatige acties centraliseert.
De verantwoordelijken filteren
Isoleer taken op gebruiker, team, datum of status naargelang de behoefte.
Corrigeren en prioriteren
Pas de inhoud, de toewijzing of de verwerkingsvolgorde aan wanneer dat nodig is.
Doorsturen naar uw workflows
Vul aan met uw integraties of teamroutines om deze taken om te zetten in concrete opvolging.
Verder gaan
- Deze weergave vult de lokale bewerking van taken vanaf de gesprekspagina aan.
- Ze helpt te voorkomen dat opvolgingsacties verspreid blijven over meerdere gesprekken.
- Haar waarde neemt toe wanneer gesprekken goed gekwalificeerd en gekoppeld zijn aan de juiste zakelijke context.
Veelgestelde vragen
Ja. Vanuit het takenoverzicht kunt u een taak toevoegen door de status, de toegewezen persoon, de inhoud en het bijbehorende gesprek indien nodig te specificeren.
Ja, voor bepaalde CRM's. Taken kunnen rechtstreeks worden verzonden naar Pipedrive, Salesforce en HubSpot, afhankelijk van de actieve integraties.
Aandachtspunten
- Een automatisch gedetecteerde taak moet vóór kritisch gebruik altijd worden nagelezen.
- Globale weergaven geven niet meer toegang dan uw rechten op de brongesprekken.
- Automatisering vervangt geen duidelijke verantwoordelijkheid van de eigenaars.