Zoho
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Zoho-account. • Geschatte configuratieduur: ongeveer 1 minuut. |
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties, klik op Toevoegen op de Zoho-kaart en vervolgens op Aanvaarden.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Zoho wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in Zoho
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, contacten, leads en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Zoho ziet.
Vorige en volgende pagina's
Odoo
Verbind Odoo met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken naar de betreffende contacten en opportuniteiten te sturen.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Verbind Microsoft Dynamics 365 Sales met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw deals, leads, contacten en organisaties te ontvangen.