HubSpot
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en HubSpot-account. • Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement. |
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de HubSpot-kaart.
Verbind de applicatie
Klik op Connect App in het autorisatiescherm van HubSpot.
U wordt vervolgens doorgestuurd naar de integratiepagina van Leexi.
Controleer de koppeling van de gebruikers
Klik op de knop Beheren van de integratie en controleer of uw Leexi-gebruikers correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende HubSpot-gebruikers.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar HubSpot wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in HubSpot
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, klanten, leads en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in HubSpot ziet.
