Sellsy
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Sellsy-account. • Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement. |
Gebruikshandleiding
Voeg de Sellsy-integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de Sellsy-kaart. U wordt doorgestuurd naar de authenticatiepagina van Sellsy.
Autoriseer Leexi in Sellsy
Klik op Autoriseren. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de integratiepagina van Leexi.
Koppel de Leexi-gebruikers aan de Sellsy-gebruikers
Klik op de knop Beheren van de integratie en controleer of uw Leexi-gebruikers correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende Sellsy-gebruikers.
Activeer de CRM-melding op uw samenvattingssjablonen
Ga naar de personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Sellsy wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer de synchronisatie
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende opportuniteiten, contacten en bedrijven. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Sellsy zult zien.
Veelgestelde vragen
Aandachtspunten
- Als de melding "CRM" niet is aangevinkt op een samenvattingssjabloon, wordt de bijbehorende samenvatting niet naar Sellsy verstuurd.