Odoo
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Odoo-account. • Een Odoo-abonnement Custom: de integratie gebruikt de externe API van Odoo, die alleen beschikbaar is op Odoo Custom-abonnementen. Bij een abonnement One App Free of Standard werkt de integratie mogelijk niet (zie de Odoo-prijspagina). • Odoo versie 15.3 of hoger. |
De integratie vereist minimaal de module Contact op uw Odoo-instantie. Odoo-modules die geïntegreerd zijn met Leexi:
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de Odoo-kaart.
Vul de vereiste gegevens in
- URL van de instantie: de URL van uw Odoo-instantie. Voorbeeld:
https://demo.odoo.com - Naam van de database: de naam van de Odoo-database die u met Leexi wilt verbinden. Voorbeeld:
demo. Op Odoo.sh vindt u de naam van de database in de shell met het commandoecho $PGDATABASE. - Gebruikersnaam: het e-mailadres of de gebruikersnaam waarmee u inlogt op de Odoo-instantie. De gebruiker moet beheerdersrechten hebben en over een wachtwoord beschikken dat in de Odoo-instantie is ingesteld. Het wordt aanbevolen om een specifieke gebruiker aan te maken voor het genereren van de API-sleutel.
- API-sleutel: hoe maakt u een Odoo API-sleutel aan? Zorg ervoor dat u de API-sleutel aanmaakt voor de gebruikersnaam die u in de vorige stap heeft gekozen.
Zodra alle velden zijn ingevuld, klikt u op Opslaan.
Controleer de koppeling van de gebruikers
Klik op de knop Beheren van de integratie en controleer of uw Leexi-gebruikers correct gekoppeld zijn aan de bijbehorende Odoo-gebruikers.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Odoo wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in Odoo
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, contacten en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Odoo ziet.
Veelgestelde vragen
Dit hangt af van de modules die op uw Odoo-instantie zijn geïnstalleerd.
Als de module Contact is geïnstalleerd, vindt u de notities in de discussiethread (chatter) van de contacten die gekoppeld zijn aan het met Leexi opgenomen gesprek. Deze module is gekoppeld aan veel andere Odoo-modules en is met grote waarschijnlijkheid al op uw instantie geïnstalleerd.
Als de module CRM is geïnstalleerd, vindt u de notities ook in de discussiethread van de opportuniteit die gekoppeld is aan het met Leexi opgenomen gesprek.
Aandachtspunten
- De integratie is gebaseerd op de externe API van Odoo, die alleen beschikbaar is op Odoo-abonnementen Custom; ze werkt mogelijk niet met een abonnement One App Free of Standard.
- Odoo versie 15.3 minimaal en een geïnstalleerde module Contact zijn vereist.