Attio
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Attio-werkruimtes. • Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement. |
Gebruikshandleiding
Voeg de Attio-integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de Attio-kaart.
Aanvaard de gevraagde machtigingen
Bevestig de machtigingen die Leexi vraagt om toegang te krijgen tot uw Attio-werkruimte.
Activeer de CRM-melding op uw samenvattingssjablonen
Ga naar de personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Attio wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer de synchronisatie
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, contacten en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Attio zult zien.
Aandachtspunten
- Als de melding "CRM" niet is aangevinkt op een samenvattingssjabloon, wordt de bijbehorende samenvatting niet naar Attio verstuurd.
Vorige en volgende pagina's
Microsoft Dynamics 365 Sales
Verbind Microsoft Dynamics 365 Sales met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw deals, leads, contacten en organisaties te ontvangen.
Sellsy
Verbind Sellsy met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken op uw opportuniteiten, contacten en bedrijven te ontvangen.