AdminPulse
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en AdminPulse-account. • Een actief AdminPulse-account met de machtiging om de integratie te autoriseren. • Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement. |
Gebruikshandleiding
Voeg de AdminPulse-integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de AdminPulse-kaart. U wordt doorgestuurd naar AdminPulse.
Autoriseer de integratie in AdminPulse
Log indien nodig in op uw AdminPulse-account, controleer de gevraagde machtigingen en klik vervolgens op Aanvaarden om de integratie te autoriseren. U wordt vervolgens teruggestuurd naar Leexi.
Controleer de koppeling van de gebruikers
Open de weergave Beheren van de integratie in Leexi en controleer of uw Leexi-gebruikers gekoppeld zijn aan de juiste AdminPulse-gebruikers. Pas de koppeling indien nodig handmatig aan en sla op. Leexi kan gebruikers vaak automatisch vooraf koppelen wanneer het e-mailadres of de naam overeenkomt, maar een controle blijft aanbevolen.
Activeer de CRM-melding op uw samenvattingssjablonen
Ga naar de personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar AdminPulse wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Verder gaan
Zodra de integratie actief is:
- Synchroniseert Leexi uw contacten, organisaties en gebruikers van AdminPulse.
- Wanneer een gesprek gekoppeld is aan een bijbehorende AdminPulse-fiche, publiceert Leexi de gespreksnotitie op het betreffende AdminPulse-object.
- Als een notitie in Leexi wordt bijgewerkt, kan de bijbehorende notitie in AdminPulse ook worden bijgewerkt.
De Leexi-notities worden gepubliceerd op de betreffende contact- of organisatie-fiche in AdminPulse.
Veelgestelde vragen
Aandachtspunten
- De huidige versie schrijft notities alleen op contacten en organisaties: deals/opportuniteiten, pipelines en fasen worden niet ondersteund.
- Het automatisch invullen van de CRM is niet beschikbaar bij AdminPulse.
- Uw contacten, organisaties en gebruikers moeten al bestaan in AdminPulse zodat Leexi ze automatisch kan koppelen.
- Als de melding "CRM" niet is aangevinkt op een samenvattingssjabloon, wordt de bijbehorende samenvatting niet naar AdminPulse verstuurd.