CRM
Pipedrive
Verbind Pipedrive met Leexi om automatisch de notities van uw gesprekken naar de betreffende deals, contacten en organisaties te sturen.
| Voor wie is dit bedoeld? | Vereiste machtigingen en licenties |
|---|---|
| • Voor beheerders die de integraties van het bedrijf beheren. | • Beheerdersrechten voor uw Leexi- en Pipedrive-account. • Vereiste licentie: controleer de beschikbaarheid in Instellingen > Integraties, afhankelijk van uw abonnement. |
Gebruikshandleiding
Voeg de integratie toe in Leexi
Ga vanuit uw Leexi-account naar Instellingen → Bedrijfsinstellingen → Integraties en klik op Toevoegen op de Pipedrive-kaart.
Aanvaard de gevraagde machtigingen
Bevestig de machtigingen die door Pipedrive worden gevraagd.
Activeer het versturen van samenvattingen naar de CRM
Ga naar Personalisatie-instellingen → Samenvattingssjablonen en vink de melding "CRM" aan voor elk samenvattingssjabloon dat u naar Pipedrive wilt versturen. Zonder deze stap ontvangt u uw samenvatting niet als notitie in de CRM.
Controleer het resultaat in Pipedrive
Klaar! Uw CRM-gegevens zijn nu gesynchroniseerd met Leexi en u ontvangt gespreksnotities op de betreffende deals, klanten, leads en organisaties. Hieronder ziet u het type notitie dat u in Pipedrive ziet.
