Salesforce
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y Salesforce. • Una cuenta Salesforce edición Enterprise, Unlimited, Performance o Developer. Con una edición Professional, es necesario el add-on de acceso API (contacte con su Account Executive de Salesforce). La integración no está disponible con una cuenta Essentials. |
Guía de uso
Preparar su cuenta Salesforce
Antes de activar la integración de Leexi, le recomendamos activar las Shared Activities en su cuenta Salesforce. Cuando una reunión involucra a varios clientes, esto nos permite crear una única nota vinculada a cada cliente.
Añadir la integración en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de Salesforce.
Aceptar los permisos solicitados
Activar el envío de resúmenes al CRM
Vaya a Ajustes de personalización → Plantillas de resumen y marque la notificación «CRM» para cada plantilla de resumen que desee enviar a Salesforce. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar el resultado en Salesforce
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibirá notas de llamada en los deals, clientes, leads y organizaciones correspondientes. Este es el tipo de nota visible en Salesforce.
Al hacer clic en el título de la llamada, encontrará el resumen completo.
Preguntas frecuentes
Leexi analiza todos los deals vinculados al contacto de la llamada y aplica las siguientes reglas para determinar el deal principal:
- Prioridad 1: el propietario del deal coincide con el propietario de la llamada.
- Prioridad 2: si existen varios deals, seleccionamos el más reciente (según la fecha de creación).
Leexi conserva un único contacto por dirección de email o número de teléfono, incluso si existen duplicados en su CRM. Tenemos en cuenta el último contacto creado o modificado.
Si realiza una fusión en su CRM, Leexi sincroniza automáticamente los datos cada 15 minutos para reflejar la actualización.
- Caso 1: si el CRM permite atribuir un propietario a la nota, Leexi la atribuye al propietario de la llamada (siempre que la cuenta Leexi esté correctamente asociada a un usuario CRM).
- Caso 2: si el CRM no permite esta personalización, la nota se atribuye al usuario que activó la integración.
Los objetos de Salesforce tienen un campo CreatedBy y un campo Owner. El campo CreatedById lo genera automáticamente Salesforce y no podemos configurarlo: corresponde siempre al usuario que activó la integración Salesforce. En cambio, las notas/tareas también tienen un atributo Owner, que configuramos nosotros y que corresponde al usuario correspondiente. Utilice el campo Owner en lugar de CreatedById cuando sea necesario.
Para mostrar el propietario real, su administrador de Salesforce puede actualizar el diseño de página para mostrar el campo Owner en lugar de Created By:
- Setup → Object Manager → [Objeto] → Page Layouts
- Modifique el diseño de página → en la lista relacionada, haga clic en la llave inglesa → elimine «Created By» y añada «Owner» → Guarde.
Puntos de atención
- La integración requiere una edición Salesforce con acceso API: Enterprise, Unlimited, Performance o Developer (add-on API necesario en Professional, imposible en Essentials).
- El campo CreatedBy de las notas/tareas corresponde siempre al usuario que activó la integración; consulte el campo Owner para conocer al propietario real.