CRM
Pipedrive
Conectar Pipedrive a Leexi para enviar automáticamente las notas de sus llamadas a los deals, contactos y organizaciones correspondientes.
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y Pipedrive. • Licencia necesaria: según su plan, compruebe la disponibilidad en Ajustes > Integraciones. |
Guía de uso
Añadir la integración en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de Pipedrive.
Aceptar los permisos solicitados
Valide los permisos solicitados por Pipedrive.
Activar el envío de resúmenes al CRM
Vaya a Ajustes de personalización → Plantillas de resumen y marque la notificación «CRM» para cada plantilla de resumen que desee enviar a Pipedrive. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar el resultado en Pipedrive
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibirá notas de llamada en los deals, clientes, leads y organizaciones correspondientes. Este es el tipo de nota visible en Pipedrive.
