Sellsy
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y Sellsy. • Licencia necesaria: según su plan, compruebe la disponibilidad en Ajustes > Integraciones. |
Guía de uso
Añadir la integración Sellsy en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de Sellsy. Es redirigido a la página de autenticación de Sellsy.
Autorizar a Leexi en Sellsy
Haga clic en Autorizar. A continuación, es redirigido a la página de integraciones de Leexi.
Asociar los usuarios Leexi con los usuarios Sellsy
Haga clic en el botón Gestionar de la integración y compruebe que sus usuarios Leexi están correctamente asociados a los usuarios Sellsy correspondientes.
Activar la notificación CRM en sus modelos de resumen
Vaya a los ajustes de personalización → Modelos de resumen, y luego marque la notificación «CRM» para cada modelo de resumen que desee enviar a Sellsy. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar la sincronización
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibe las notas de llamada en las oportunidades, contactos y empresas correspondientes. Este es el tipo de nota que verá en Sellsy.
Preguntas frecuentes
Puntos de atención
- Si la notificación «CRM» no está marcada en un modelo de resumen, el resumen correspondiente no se envía a Sellsy.