Odoo
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y Odoo. • Un plan Odoo Custom: la integración utiliza la API externa de Odoo, disponible únicamente en los planes Odoo Custom. Con un plan One App Free o Standard, la integración podría no funcionar (vea la página de precios de Odoo). • Odoo versión 15.3 o superior. |
La integración requiere como mínimo el módulo Contact en su instancia Odoo. Módulos de Odoo integrados con Leexi:
Guía de uso
Añadir la integración en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de Odoo.
Indicar la información requerida
- URL de la instancia: la URL de su instancia Odoo. Ejemplo:
https://demo.odoo.com - Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos Odoo a conectar con Leexi. Ejemplo:
demo. En Odoo.sh, el nombre de la base de datos se obtiene en el shell con el comandoecho $PGDATABASE. - Nombre de usuario: el email o el nombre de usuario utilizado para conectarse a la instancia Odoo. El usuario debe tener derechos de administrador y disponer de una contraseña definida en la instancia Odoo. Se recomienda crear un usuario dedicado para la creación de la clave API.
- Clave API: ¿cómo crear una clave API de Odoo? Asegúrese de crear la clave API para el nombre de usuario elegido en el paso anterior.
Una vez rellenados todos los campos, haga clic en Guardar.
Verificar la vinculación de los usuarios
Haga clic en el botón Gestionar de la integración y compruebe que sus usuarios Leexi están correctamente asociados a los usuarios Odoo correspondientes.
Activar el envío de resúmenes al CRM
Vaya a Ajustes de personalización → Plantillas de resumen y marque la notificación «CRM» para cada plantilla de resumen que desee enviar a Odoo. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar el resultado en Odoo
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibirá notas de llamada en los deals, contactos y organizaciones correspondientes. Este es el tipo de nota visible en Odoo.
Preguntas frecuentes
Esto depende de los módulos instalados en su instancia Odoo.
Si el módulo Contact está instalado, encontrará las notas en el hilo de discusión (chatter) de los contactos asociados a la llamada grabada con Leexi. Este módulo está vinculado a muchos otros módulos de Odoo y es muy probable que esté instalado en su instancia.
Si el módulo CRM está instalado, también encontrará las notas en el hilo de discusión de la oportunidad asociada a la llamada grabada con Leexi.
Puntos de atención
- La integración se basa en la API externa de Odoo, disponible únicamente en los planes Odoo Custom; podría no funcionar con un plan One App Free o Standard.
- Se requieren Odoo versión 15.3 como mínimo y el módulo Contact instalado.