HubSpot
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y HubSpot. • Licencia necesaria: según su plan, compruebe la disponibilidad en Ajustes > Integraciones. |
Guía de uso
Añadir la integración en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de HubSpot.
Conectar la aplicación
Haga clic en Connect App en la pantalla de autorización de HubSpot.
A continuación, es redirigido a la página de integraciones de Leexi.
Verificar la vinculación de los usuarios
Haga clic en el botón Gestionar de la integración y compruebe que sus usuarios Leexi están correctamente asociados a los usuarios HubSpot correspondientes.
Activar el envío de resúmenes al CRM
Vaya a Ajustes de personalización → Plantillas de resumen y marque la notificación «CRM» para cada plantilla de resumen que desee enviar a HubSpot. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar el resultado en HubSpot
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibirá notas de llamada en los deals, clientes, leads y organizaciones correspondientes. Este es el tipo de nota visible en HubSpot.
