AdminPulse
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y AdminPulse. • Una cuenta AdminPulse activa con el permiso para autorizar la integración. • Licencia necesaria: según su plan, compruebe la disponibilidad en Ajustes > Integraciones. |
Guía de uso
Añadir la integración AdminPulse en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, y luego haga clic en Añadir en la tarjeta de AdminPulse. Es redirigido a AdminPulse.
Autorizar la integración en AdminPulse
Conéctese a su cuenta AdminPulse si es necesario, compruebe los permisos solicitados, y luego haga clic en Aceptar para autorizar la integración. A continuación, es redirigido a Leexi.
Verificar la asociación de los usuarios
Abra la vista Gestionar de la integración en Leexi y compruebe que sus usuarios Leexi están asociados a los usuarios AdminPulse correctos. Si es necesario, ajuste la asociación manualmente y guarde. Leexi a menudo puede preasociar a los usuarios automáticamente cuando la dirección de email o el nombre coinciden, pero se recomienda una revisión.
Activar la notificación CRM en sus modelos de resumen
Vaya a los ajustes de personalización → Modelos de resumen, y luego marque la notificación «CRM» para cada modelo de resumen que desee enviar a AdminPulse. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Para profundizar
Una vez que la integración está activa:
- Leexi sincroniza sus contactos, organizaciones y usuarios de AdminPulse.
- Cuando una llamada está vinculada a una ficha AdminPulse correspondiente, Leexi publica la nota de llamada en el objeto AdminPulse correspondiente.
- Si una nota se actualiza en Leexi, la nota correspondiente en AdminPulse también puede actualizarse.
Las notas de Leexi se publican en la ficha de contacto u organización de AdminPulse correspondiente.
Preguntas frecuentes
Puntos de atención
- La versión actual escribe las notas únicamente en los contactos y las organizaciones: los deals/oportunidades, pipelines y etapas no están soportados.
- El autocompletado automático del CRM no está disponible con AdminPulse.
- Sus contactos, organizaciones y usuarios deben existir previamente en AdminPulse para que Leexi pueda asociarlos automáticamente.
- Si la notificación «CRM» no está marcada en un modelo de resumen, el resumen correspondiente no se envía a AdminPulse.