Zoho
| ¿A quién va dirigido? | Permisos y licencias necesarios |
|---|---|
| • A los administradores que gestionan las integraciones de la empresa. | • Derechos de administrador en sus cuentas Leexi y Zoho. • Duración de configuración estimada: aproximadamente 1 minuto. |
Guía de uso
Añadir la integración en Leexi
Desde su cuenta Leexi, vaya a Ajustes → Ajustes de la empresa → Integraciones, haga clic en Añadir en la tarjeta de Zoho, y luego en Aceptar.
Activar el envío de resúmenes al CRM
Vaya a Ajustes de personalización → Plantillas de resumen y marque la notificación «CRM» para cada plantilla de resumen que desee enviar a Zoho. Sin este paso, no recibirá su resumen en forma de nota en el CRM.
Verificar el resultado en Zoho
¡Ya está! Su información CRM ahora está sincronizada con Leexi y recibirá notas de llamada en los deals, contactos, leads y organizaciones correspondientes. Este es el tipo de nota visible en Zoho.
Páginas anteriores y siguientes
Odoo
Conectar Odoo a Leexi para enviar automáticamente las notas de sus llamadas a los contactos y oportunidades correspondientes.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Conectar Microsoft Dynamics 365 Sales a Leexi para recibir automáticamente las notas de sus llamadas en sus deals, leads, contactos y organizaciones.