Zoho
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise. | • Droits administrateur sur vos comptes Leexi et Zoho. • Durée de configuration estimée : environ 1 minute. |
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, rendez-vous dans Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Intégrations, cliquez sur Ajouter sur la carte Zoho, puis sur Accepter.
Activer l'envoi des résumés vers le CRM
Allez dans Paramètres de personnalisation → Templates de résumé et cochez la notification « CRM » pour chaque template de résumé que vous souhaitez envoyer vers Zoho. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier le résultat dans Zoho
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevrez des notes d'appel sur les deals, contacts, leads et organisations concernés. Voici le type de note visible dans Zoho.
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Odoo
Connecter Odoo à Leexi pour envoyer automatiquement les notes de vos appels sur les contacts et opportunités concernés.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Connecter Microsoft Dynamics 365 Sales à Leexi pour recevoir automatiquement les notes de vos appels sur vos deals, leads, contacts et organisations.