Sellsy
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise. | • Droits administrateur sur vos comptes Leexi et Sellsy. • Licence requise : selon votre plan, vérifiez la disponibilité dans Paramètres > Intégrations. |
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration Sellsy dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, allez dans Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Intégrations, puis cliquez sur Ajouter sur la carte Sellsy. Vous êtes redirigé vers la page d'authentification Sellsy.
Autoriser Leexi dans Sellsy
Cliquez sur Autoriser. Vous êtes ensuite redirigé vers la page des intégrations Leexi.
Associer les utilisateurs Leexi aux utilisateurs Sellsy
Cliquez sur le bouton Gérer de l'intégration et vérifiez que vos utilisateurs Leexi sont correctement associés aux utilisateurs Sellsy correspondants.
Activer la notification CRM sur vos modèles de résumé
Allez dans les paramètres de personnalisation → Modèles de résumé, puis cochez la notification « CRM » pour chaque modèle de résumé que vous souhaitez envoyer vers Sellsy. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier la synchronisation
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevez les notes d'appel sur les opportunités, contacts et entreprises concernés. Voici le type de note que vous verrez dans Sellsy.
Questions récurrentes
Points de vigilance
- Si la notification « CRM » n'est pas cochée sur un modèle de résumé, le résumé correspondant n'est pas envoyé dans Sellsy.