Odoo
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux administrateurs qui gèrent les intégrations de l'entreprise. | • Droits administrateur sur vos comptes Leexi et Odoo. • Un plan Odoo Custom : l'intégration utilise l'API externe d'Odoo, disponible uniquement sur les plans Odoo Custom. Avec un plan One App Free ou Standard, l'intégration risque de ne pas fonctionner (voir la page de tarification Odoo). • Odoo version 15.3 ou supérieure. |
L'intégration nécessite au minimum le module Contact sur votre instance Odoo. Modules Odoo intégrés avec Leexi :
Guide d'utilisation
Ajouter l'intégration dans Leexi
Depuis votre compte Leexi, rendez-vous dans Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Intégrations, puis cliquez sur Ajouter sur la carte Odoo.
Renseigner les informations requises
- URL de l'instance : l'URL de votre instance Odoo. Exemple :
https://demo.odoo.com - Nom de la base de données : le nom de la base de données Odoo à connecter à Leexi. Exemple :
demo. Sur Odoo.sh, le nom de la base de données s'obtient dans le shell avec la commandeecho $PGDATABASE. - Nom d'utilisateur : l'email ou le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à l'instance Odoo. L'utilisateur doit avoir des droits administrateur et disposer d'un mot de passe défini dans l'instance Odoo. Il est recommandé de créer un utilisateur dédié à la création de la clé API.
- Clé API : comment créer une clé API Odoo ? Veillez à créer la clé API pour le nom d'utilisateur choisi à l'étape précédente.
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Enregistrer.
Vérifier la liaison des utilisateurs
Cliquez sur le bouton Gérer de l'intégration et vérifiez que vos utilisateurs Leexi sont bien associés aux utilisateurs Odoo correspondants.
Activer l'envoi des résumés vers le CRM
Allez dans Paramètres de personnalisation → Templates de résumé et cochez la notification « CRM » pour chaque template de résumé que vous souhaitez envoyer vers Odoo. Sans cette étape, vous ne recevrez pas votre résumé sous forme de note dans le CRM.
Vérifier le résultat dans Odoo
C'est terminé ! Vos informations CRM sont désormais synchronisées avec Leexi et vous recevrez des notes d'appel sur les deals, contacts et organisations concernés. Voici le type de note visible dans Odoo.
Questions récurrentes
Cela dépend des modules installés sur votre instance Odoo.
Si le module Contact est installé, vous trouverez les notes dans le fil de discussion (chatter) des contacts associés à l'appel enregistré avec Leexi. Ce module est lié à de nombreux autres modules Odoo et il y a de fortes chances qu'il soit installé sur votre instance.
Si le module CRM est installé, vous trouverez également les notes dans le fil de discussion de l'opportunité associée à l'appel enregistré avec Leexi.
Points de vigilance
- L'intégration repose sur l'API externe d'Odoo, disponible uniquement sur les plans Odoo Custom ; elle risque de ne pas fonctionner avec un plan One App Free ou Standard.
- Odoo version 15.3 minimum et module Contact installé sont requis.