Business
CRM Autofill
Alimenter automatiquement des champs CRM à partir du contenu des appels Leexi.
Définition : CRM Autofill remplit automatiquement des champs de deal, contact ou organisation à partir des informations détectées dans les appels et dans les sorties IA.
Vidéo de la fonctionnalité
Aucune vidéo n'est disponible pour le moment.
| À qui est-ce adressé ? | Permissions et licences requises |
|---|---|
| • Aux équipes qui veulent limiter la ressaisie dans leur CRM. • Aux administrateurs RevOps ou CRM qui structurent les automatismes de mise à jour. | • Cette fonction dépend des intégrations CRM actives et des plans Business ou Enterprise. • La configuration demande des droits de gestion des champs CRM. • Les parcours disponibles dépendent aussi du CRM connecté. |
Guide d'utilisation
Connecter le CRM
Activez d'abord le connecteur CRM adapté à votre organisation.
Ouvrir la configuration Autofill
Accédez à la page CRM Autofill dans les paramètres de personnalisation quand elle est disponible.
Choisir les champs à alimenter
Sélectionnez les objets et les champs cibles, puis reliez-les au bon contexte métier.
Vérifier le résultat sur des cas réels
Testez l'autofill sur quelques appels avant de l'étendre à plus grande échelle.
Pour aller plus loin
- Les intégrations CRM Autofill couvrent Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Microsoft Dynamics, Zoho, AdminPulse, Attio, Boond et Odoo selon votre configuration.
- Leexi peut compléter jusqu'à 90 champs CRM (30 par catégorie : Deal, Contact, Organisation).
- Chaque champ doit être accompagné d'une description indiquant à Leexi quelle information récupérer (exemple : pour le champ "Budget", indiquer "Les détails sur le budget et la situation financière de l'entreprise").
- Il est nécessaire de lier chaque champ à un ou plusieurs types de conversation.
- Le comportement dépend fortement de la qualité des descriptions de champs, des types de conversation et des champs choisis.
- L'autofill est plus fiable quand les appels sont bien qualifiés et les objets CRM propres.
- L'autocomplétion ne remplace pas une valeur existante : si un champ est déjà renseigné dans le CRM, Leexi ne l'écrasera pas.
Questions récurrentes
Oui. Sans intégration CRM active, la page de paramétrage n'est pas exploitable.
Non. Il faut privilégier les champs utiles, stables et vraiment alimentables à partir d'un appel.
Points de vigilance
- Évitez de brancher trop de champs dès le départ.
- Testez chaque automatisme sur des cas réels avant généralisation. Nous recommandons une période d'essai d'une semaine pour vérifier que les données sont bien recueillies.
- Un mauvais cadrage des champs produit vite du bruit dans le CRM.
- L'auto-complétion ne permet pas de créer de nouveaux champs dans le CRM : les champs doivent d'abord exister côté CRM.
- Les champs à sélection multiple ne peuvent pas être remplis automatiquement.
- L'efficacité dépend de la qualité des données échangées lors des appels.